Ежедневно экономит час времени
Мы в агентстве строим отчёты по продажам и менеджерам на основе статистики из AmoCRM. Я не люблю пользоваться встроенной отчётностью AmoCRM потому что её нельзя кастомизировать. Поэтому я предпочитаю выгружать данные и строить отчёты самостоятельно.
В AmoCRM выгрузка данных и формирование отчётов занимает около часа. Это из-за того, что за один раз из системы можно выгрузить только 500 заявок. Если у вас в системе более 10 000 заявок, то нужно скачать 20 файлов и объединить их в один — это слишком долго. И делать это нужно ежедневно, чтобы постоянно обновляющиеся данные всегда были актуальны.
Я автоматизировал и ускорил этот процесс с помощью коннектора на Power Query. Он выгружает статистику по всем сделкам или контактам из AmoCRM за 1–5 минут.
Как работает коннектор
Коннектор подключается к аккаунту AmoCRM, создаёт справочники пользовательских полей, ID пользователей и статусов, собирает указанное количество сделок или контактов и сохраняет их в таблицу. На всё уходит до пяти минут в зависимости от объёма аккаунта.
Эльдар Забитов
ведущий менеджер
Как настроить
1. Скопируйте код с GitHub и вставьте в расширенный редактор Power Query.
Скачать Power Query для Excel 2010 и 2013.
В Excel 2016 Power Query уже встроен
2. Укажите домен, эл. почту аккаунта и hash — API код AmoCRM. Эта информация есть в профиле AmoCRM.
3. Чтобы выгрузить список сделок, в typeOfReport напишите «leads». Чтобы выгрузить список контактов, напишите «contacts».
В поле limits введите количество сделок или контактов, которые хотите выгрузить. Если хотите выгрузить всё, оставьте поле пустым
4. Разрешите доступ к аккаунту в AmoCRM.
5. Нажмите «Вызвать», и коннектор выгрузит данные в таблицу. Чтобы периодически обновлять информацию, сохраните таблицу и в следующий раз нажмите «Обновить».
Что делать с выгруженными данными
На основе полученных данных можно построить любой отчёт. Например, мы строим полные воронки продаж по продуктам, менеджеру или офису с любой вложенностью — возможности безграничны.
Будут вопросы — пишите на ezabitov@it-agency.ru
Отчёт о выполненной работе
Кастомная сквозная аналитика: как устроена и когда нужна
Зачем нужен отдел контроля качества
Правильная отчётность по рекламе и продажам