Ежедневно экономит час времени
Мы в агентстве строим отчёты по продажам и менеджерам на основе статистики из AmoCRM. Я не люблю пользоваться встроенной отчётностью AmoCRM потому что её нельзя кастомизировать. Поэтому я предпочитаю выгружать данные и строить отчёты самостоятельно.
В AmoCRM выгрузка данных и формирование отчётов занимает около часа.
Я автоматизировал и ускорил этот процесс с помощью коннектора на Power Query. Он выгружает статистику по всем сделкам или контактам
Коннектор подключается к аккаунту AmoCRM, создаёт справочники пользовательских полей, ID пользователей и статусов, собирает указанное количество сделок или контактов и сохраняет их в таблицу. На всё уходит до пяти минут в зависимости от объёма аккаунта.
1. Скопируйте код с GitHub и вставьте в расширенный редактор Power Query.
Скачать Power Query для Excel 2010 и 2013.
В Excel 2016 Power Query уже встроен
2. Укажите домен, эл. почту аккаунта и hash — API код AmoCRM. Эта информация есть в профиле AmoCRM.
3. Чтобы выгрузить список сделок, в typeOfReport напишите «leads». Чтобы выгрузить список контактов, напишите «contacts».
В поле limits введите количество сделок или контактов, которые хотите выгрузить. Если хотите выгрузить всё, оставьте поле пустым
4. Разрешите доступ к аккаунту в AmoCRM.
5. Нажмите «Вызвать», и коннектор выгрузит данные в таблицу. Чтобы периодически обновлять информацию, сохраните таблицу и в следующий раз нажмите «Обновить».
На основе полученных данных можно построить любой отчёт. Например, мы строим полные воронки продаж по продуктам, менеджеру или офису с любой вложенностью — возможности безграничны.
Будут вопросы — пишите на ezabitov@
Услуга
Строим удалённые отделы продажИзучим ваш бизнес, разработаем модель отдела продаж под вас и оптимизируем конверсию в покупку
18 июля 2023
Записал Вячеслав Демиш, отредактировала Наташа Ганецкая
Инструменты
Управление
План обучения менеджеровИнструменты
Шаблон воронки продажИнструменты
Кластеризатор ключевых слов на Power QueryУстройство агентства
Оценка 360: взгляд на сотрудника глазами коллегУстройство агентства
Правила выживания для стажёров и сотрудниковПродолжая пользоваться сайтом, вы принимаете соглашение о передаче данных.