Коннектор для выгрузки статистики из AmoCRM в Excel и Power BI

Поделиться
Отправить

Рассказывает
Эльдар Забитов,
ведущий менеджер

Ежедневно экономит час времени

Мы в агентстве строим отчёты по продажам и менеджерам на основе статистики из AmoCRM. Я не люблю пользоваться встроенной отчётностью AmoCRM потому что её нельзя кастомизировать. Поэтому я предпочитаю выгружать данные и строить отчёты самостоятельно.

В AmoCRM выгрузка данных и формирование отчётов занимает около часа. Это из-за того, что за один раз из системы можно выгрузить только 500 заявок. Если у вас в системе более 10 000 заявок, то нужно скачать 20 файлов и объединить их в один — это слишком долго. И делать это нужно ежедневно, чтобы постоянно обновляющиеся данные всегда были актуальны.

Я автоматизировал и ускорил этот процесс с помощью коннектора на Power Query. Он выгружает статистику по всем сделкам или контактам из AmoCRM за 1–5 минут.

Как работает коннектор

Коннектор подключается к аккаунту AmoCRM, создаёт справочники пользовательских полей, ID пользователей и статусов, собирает указанное количество сделок или контактов и сохраняет их в таблицу. На всё уходит до пяти минут в зависимости от объёма аккаунта.

Как настроить

1. Скопируйте код с GitHub и вставьте в расширенный редактор Power Query.

Скачать Power Query для Excel 2010 и 2013.

В Excel 2016 Power Query уже встроен

2. Укажите домен, эл. почту аккаунта и hash — API код AmoCRM. Эта информация есть в профиле AmoCRM.

3. Чтобы выгрузить список сделок, в typeOfReport напишите «leads». Чтобы выгрузить список контактов, напишите «contacts».

В поле limits введите количество сделок или контактов, которые хотите выгрузить. Если хотите выгрузить всё, оставьте поле пустым

4. Разрешите доступ к аккаунту в AmoCRM.

5. Нажмите «Вызвать», и коннектор выгрузит данные в таблицу. Чтобы периодически обновлять информацию, сохраните таблицу и в следующий раз нажмите «Обновить».

Что делать с выгруженными данными

На основе полученных данных можно построить любой отчёт. Например, мы строим полные воронки продаж по продуктам, менеджеру или офису с любой вложенностью — возможности безграничны.

Будут вопросы — пишите на ezabitov@it-agency.ru

Мы используем ваши cookie-файлы, IP-адрес и местоположение. Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете соглашение о передаче данных.